Портрет российского должника: кто и сколько должен банкам?

В январе — июне 2024 года средний россиянин с просрочкой имел 1,14 кредита и долг в 146 000 рублей, при этом его средний доход составлял 55 000 — 69 000 рублей. Такие данные предоставила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), проанализировав информацию о 20 млн клиентов. Эксперты ЕвроКредит отмечают, что снижается количество кредитов и суммы задолженности россиян.

По сравнению с первой половиной 2023 года, количество кредитов на одного должника и сумма задолженности снизились. В прошлом году эти показатели составляли 1,33 кредита и 153 000 рублей соответственно. Однако доля должников с двумя и более просрочками осталась на уровне 25%.

Мужчины продолжают доминировать среди должников — их доля составляет 60%, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. 80% должников не старше 45 лет, что объясняется пиковой платежной и потребительской активностью в возрасте от 25 до 55 лет.

Структура долгового портфеля

Долговой портфель профессиональных коллекторов претерпел небольшие изменения. На кредиты наличными приходится 51% просрочек, на кредитные карты — 30%, а на POS-кредиты — 19%. В прошлом году кредиты наличными составляли 65% портфеля, кредитные карты — 27,5%, а POS-кредиты — 3%.

Тренды и причины

Профессиональные коллекторы отмечают незначительное снижение долговой нагрузки. Средняя сумма долга по банковскому портфелю в первом полугодии 2024 года снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В большинстве сегментов наблюдается снижение средней суммы долга на 2-4,5%, за исключением сегмента кредитных карт, где рост составил 1%.

Улучшение финансовой дисциплины

Коллекторы выделяют две основные причины улучшения финансовой дисциплины россиян:

1. Массовое использование программы дисконтирования. В первой половине 2024 года средний размер дисконта достиг 56% от суммы задолженности, что является рекордным показателем. Максимальный размер дисконта доходил до 70%.
2. Изменение структуры цессионных портфелей. В активных банковских цессионных портфелях преобладают кредиты, выданные в 2020-2022 годах, когда кредиторы сокращали лимиты выдач из-за пандемии и экономического кризиса.

Прогноз на будущее

Александр Васильев, гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, прогнозирует, что тенденция к снижению средней суммы долга сохранится до конца 2024 года. Однако в 2025-м и последующих годах возможно увеличение числа просрочек и средней суммы долга, когда в работу попадут кредиты, выданные в период кредитного бума конца 2022 — начала 2024 года.